Действие происходит в семнадцатом веке, когда турецкие войска терпят поражение в сражении за вену, оставляя после себя множество судьбоносных событий. Главный герой, пленённый янычар, по имени Хасан Балабан, после неудачной казни сбегает и оказывается в уединенной деревушке в итальянских Альпах. Там он встречает прекрасную Глорию, которая не только помогает ему выздороветь после тяжелого ранение, но и вступает с ним в глубокие чувства. Постепенно их отношения перерастают в нечто большее, ведь эта любовь становится спасением от суровой реальности, где крестьян жестоко гнетет их феодал. Вся деревня стоит на грани опасности, ведь их преследуют искатели ведьм и безжалостные враги. Балабан, влюбленный и решительный, спасает Глорию от огня и превращается в настоящего защитника для всей деревни. Но тьма не отступает так легко, ведь среди врагов появляется жестокий рыцарь Марко, которого он раньше считал своим братом и предателем. В этом драматическом и насыщенном событиями фильме с неожиданными поворотами зрители смогут увидеть, как любовь и предательство переплетаются в жестоком мире XVII века.