Это история о двух девушках, которые оказались словно на грани судьбы и времени, переплетая свои жизни в ужасные годы Второй мировой войны. Арина Прозоровская — юная и полная убежденностей комсомолка, выросшая в интеллигентной семье и готовая бороться за правду, несмотря на все трудности. Зоя Величко — девушка из деревни, чья жизнь изменилась после трагической гибели матери, что привела ее в криминальную среду, и теперь она должна бороться за свое будущее в условиях жестокой реальности. Обе девушки попадают в разведшколу, которой руководит пожилой и опытный майор Воротынников, — человека, способного научить их даже самую разрушительную правду. Обстоятельства, при которых они узнали о своем призвании, весьма трагические, ведь Арине грозит обвинение в измене Родине — служба для нее стала единственным шансом оправдаться. Зоя же обвинена в убийстве собственной матери, хотя она и пыталась этому помешать, доказательств у следствия не было, и работа на государство для нее стала тоже единственной возможностью избежать наказания. В таких условиях каждая из них должна сделать сложный выбор, доверить свою судьбу и понять, что значит быть настоящей разведчицей.