1969 год. В небольшое израильское поселение, расположенное в пустыне, приезжают две семьи в поисках лучшей жизни. Одна из них — индийские евреи, которые надеются найти счастье и благополучие в этой новой для них стране. Однако они сталкиваются с культурным шоком, так как местные жители — марокканские эмигранты — не особо рады видеть новых соседей. Работа на фабрике, которую предлагают приезжим, тоже не соответствует их ожиданиям.
Другая семья приехала из Марокко. Обе семьи воспринимают друг друга как представителей совершенно чужой культуры. Когда они начинают взаимодействовать, сразу же возникают конфликты. Взрослые заняты своими проблемами, но их дети находят общий язык. Две старшеклассницы, Николь и Сара, становятся друзьями, несмотря на все различия.
Николь — смелая и авантюрная девушка, которая хочет соблазнить своего учителя и жаждет приключений. Она презирает свою мать и пытается найти свой путь в жизни. Сара, наоборот, очень любит своего отца и увлекается написанием рассказов. Она никогда не танцевала с мальчиком и ведет более замкнутый образ жизни.
Обе девочки не подозревают о серьезных проблемах, которые скрываются за фасадом их семей. Их дружба становится для них утешением и поддержкой в этом сложном времени.
