На фоне вечной борьбы света с тьмой главный герой, молодой воин Сяо Янь, стремится овладеть боевой ци и найти свой путь к совершенству. С самого детства он был лучшим среди сверстников, но после трагической смерти матери его способности начали стремительно угасать. Его отправляют работать подсобным рабочим среди целителей, но Сяо не сдается. Он продолжает тренироваться, и однажды, случайно оказавшись в Зале душ, находит учителя, древнего алхимика, который раскроет ему секреты внутренней силы. Через тяжелые испытания и страдания он обретает невероятную силу. Теперь его главная цель - найти и покарать тех, кто стоит за смертью его матери.